何叔衡劝毛泽东(黄海冰 饰)离开长沙出外躲避，而毛泽东却认为这是个启迪民智的好机会。镇湘楼门前广场前，万千饥民聚集行乞，其壮观场面与心酸气氛让毛泽东感慨万分。毛泽东步上广场，选择在张敬尧眼皮底下慷慨演讲，使看热闹的长沙难民大为振奋。随着毛泽东砍倒军阀大旗的壮举，引发了民众激烈的回应，一片混乱中进而救下了被囚的进步同志，并躲过军警的搜捕。毛泽东连夜北上向段祺瑞政府请愿，却只获得了敷衍了事的只言片语。请愿受挫后的毛泽东陷入了迷茫，李大钊(陈建斌 饰)趁机向给他介绍自己研究已久的马克思主义思想。天津的监狱，周恩来(靳东 饰)、林若等以绝食的方式与警方斗争，在外的邓颖超(龚洁 饰)也积极发动社会各界力量展开营救，让军警头疼不已。毛泽东与青梅竹马的杨开慧(张萌 饰)在北京分别，与新民学会的会友到上海挂牌成立了湖南改造促进会，企图依靠自己的努力争取湖南的自治。陈独秀(王诗槐 饰)有感于年轻人的实践精神，雪中送炭，给予大伙资助，教导大家凡事皆要由表及里。
