袁农(曹克难 饰)第一次见到韩冰(罗海琼 饰)就喜欢上了，他托副政委江万朝找到局长陈国华(陈牧扬 饰)，希望由他来做介绍人，陈国华表示对这件事不支持也不反对。1946年从延安逃出来的中统特工延娥(齐欢 饰)，解放后也潜伏了下来。她和军统的宫庶(孙斌 饰)接上线，中统和军统打算合为一处，并掩护军统特务潜回山城。韩冰和马小五(马驰 饰)调查宫庶等人时，发现宫庶同郑耀先(柳云龙 饰)的资料基本都被销毁了。而对周志乾的体貌特征和过往经历的进一步调查，找不到半点可证实他就是郑耀先的证据。周志乾其实就是郑耀先。此时的他已与化名林云燕的林桃(李小冉 饰)结婚，并有了一个四岁的女儿周乔(石安妮 饰)。他是一只断线的风筝，之所以隐姓埋名留在山城，并成为国民党警局的档案管理员，也是为了能从原始档案中，找出“影子”的蛛丝马迹。可遗憾的是，迄今也毫无头绪。韩冰和马小五来到档案馆，当面指出周志乾就是郑耀先，周志乾并不承认，于是，韩冰让周志乾负责重建郑耀先的档案。
