沈木风(朱雨辰 饰)和歌女蓝凤凰(陈菲 饰)走到房间，不料却遭到蓝凤凰的刺杀，原来女刺客竟是沈木风的师妹老九，刺杀只不过是玩笑，她原是沈木风的幕后掌控者“老头子”派来监控沈木风的。在酒宴晚会上易安之(李子雄 饰)想要邀请欧阳小姐跳舞并送她回家，不过都被欧阳小姐婉言谢绝了，而同时易安之的女儿易易蓉蓉使小性子要求他不要再娶。
张蒲成被日本人砸了场子怪罪邵一夫(张先衡 饰)没有作为，而此时恒会邵一夫也被安排一则刺杀日本军官的案子，而金城玲子(刘添月 饰)得知刺杀行动时便向上级要求派来刺杀高手以牙还牙对付恒会。沈木风根据任务前去接由重庆来的老山参、铁观音时被金城玲子的人盯上，在澡堂险些被日本刺客杀害。
金城玲子得知刺杀失败时便继续动用力量寻找刺客，而对于任务的泄露，沈木风和邵雪桐(瑛子 饰)便开始怀疑起来。同时金城玲子大佐也将松岛将军介绍给易安之，松岛将军在与易安之的交谈中请求易安之帮助他说服欧阳小姐同松岛将军一同去武汉。而不愿放手欧阳小姐的易安之和杨云轩(丁勇岱 饰)商量意欲借刀杀人刺杀松岛太郎。而沈木风与杨云轩的交谈中得知澡堂的刺杀活动并不是针对他，并且在杨云轩的安排下去刺杀松岛太郎。
