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沈蓉手持琵琶上路寻找朱元璋(严屹宽 饰)，历尽千辛万苦，又被老鸨带返妓院接客，幸而遇上已经痴呆的彻里不花，误打误撞之下救出沈蓉。另一方面，张君宝、雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)带着冰蟾赶紧回到沈家庄，邱处机服冰蟾后果然伤势好转，将武当掌门必学的太乙神掌传给了张君宝。当邱处机与张君宝及雪鹰回到武当，正值赤必烈(计春华 饰)不可一世之时，邱、赤两大掌门过招，邱、赤也各自身受重伤。
