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章云林(朱宏嘉 饰)率部下包围鲁前茅，瞿莎(何昊阳 饰)命令覃文海(张浩天 饰)在双方交战时开枪打死鲁前茅，挑拨两方矛盾。
鲁前茅告诉章云林自己不是共产党，随后被不知来路的一枪打死。
郑主任(李洪涛 饰)与于昌为(黄勐 饰)分析谁更有可能当上桂系师长，于昌为认为林权(张笑君 饰)有更大野心，故试探林权。
中共代表入桂与俞、李谈合作，俞主席命章云林炮制大量入桂地点的假情报散布出去。
