基本上已经赋闲在家的总部反间谍专家许子风(高明 饰)，这天在家里接待了反间谍局的局长崔志国和副局长秦全安，然后被带到了郊外射击场，在那里他和骆战(赵峥 饰)一起，被告知了香港发生的事件及其背景：鉴于台湾海峡的复杂形势，我海军正在实施代号"512项目"的计划，以提升潜艇作战性能，华裔动力专家就是回国帮助解决一系列尖端技术问题的。为此，由我某舰艇动力研究所为主，还成立了专门的"协调小组"。就是这样一项高度机密的工作竟然被敌人所知晓，这只能得出一个结论，在我们内部有间谍。许子风和骆战接受了总部下达的任务：奉命进入到"协调小组"之中，尽快找出这个间谍，确保"512项目"顺利完成。许子风见到了动力研究所所长马知远，详细询问了专家行动日程的知情者范围，显然这个范围很小。许子风感到事情不是那么简单了，他立即命令骆战转移了原来的郊外办公地点，迁到了城里箭杆胡同的一个小院里。鉴于香港的情况复杂，朱学峰(李强 饰)约见了另一个外派人员蓝美琴(王海燕 饰)，向她传达了北京总部的指示：先接替张晓明护送华裔专家安全入境，随后准备回北京，协助许子风的工作。
