蒋先云(魏千翔 饰)、陈赓、谷大扬、徐向前等人组成敢死队，以白刃战击溃了陈炯明，让蒋介石(赵立新 饰)刮目相看。此时北京传来了孙中山(卢奇 饰)留下和平、奋斗、救中国的遗言后便与世长辞的消息，东征将士们无不垂泪，并化悲愤为力量，大胜敌军。毛泽东(黄海冰 饰)回到老家韶山冲，避免招惹赵恒惕的特务只得闭门不出，妻子杨开慧(张萌 饰)责发挥了不小的作用，帮助毛泽东建立当地农村党支部。杨开慧的全情付出，让毛泽东感动不已。孙中山辞世后，并未明确指定继承人，引发国民党内部的连锁反应。汪精卫(于毅 饰)自诩为孙中山的继任者，许崇智因握有军权，同样虎视眈眈，蒋介石则在升职卫戍司令后同样不甘示弱开始暗自较劲，并在张静江的授意之下确定了联汪倒许的方针。领兵在外的许崇智为争权，竟然私自放弃抵抗陈炯明，悄悄回到广州。蒋介石企图借汪精卫之手除掉许崇智，未果。毛泽东将农协改为雪耻会，清晰的打出打到列强的口号。
