一个电光犀利气氛悚然的雨夜,大内高手携几具头颅向雍正(张铁林 饰)皇帝复命。面对颅骸，雍正反应镇定。其中一和尚的头颅却令其心生错愕。原来，颅与尸分自于闽浙一带的反贼--天鹰帮之成员。雍正预感泉州南少林难脱其咎遂派弘时(淳于珊珊 饰)与弘历两位阿哥兵分两路赴南少林查办此事。弘时与弘历向来为了争承帝位明争暗斗，心狠手辣的弘时暗派杀手潜伏在弘历行途中，欲趁机除掉弘历。孰料，弘历幸得南少林俗家弟子方方世玉(吴京 饰)与小和尚宝光相助逃过此劫。方世玉与化名花公子的弘历结为好友，众人欢喜，却不知打斗中宝光遗落的僧鞋已埋下祸患。
