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时过境迁，当年的冯上校现在已经是冯少将了。冯少将找到文秀，表示开始怀疑武朝元。同时，冯少将请求达文秀(王挺 饰)代表国民党和汪伪政府和76号就中储券事件和汪伪侯部长谈判。冯少将表示：只要达文秀帮助谈判，军统可以协助达文秀带美君、双南、朝元离开日占区。谈判之前，达文秀告诉金仰驹，他手上有金仰驹的钥匙，金又恨有恼。谈判桌上，达文秀义正辞严，汪伪政府侯部长终止了第一次谈判。
