矶谷明白冯天魁(陈宝国 饰)已经识破他的计谋，他让两人分别将胶卷藏好，如果事情败露就到第二联络站联系。贺国光(姚刚 饰)不让冯天魁动矶谷，其他两个人可以随意处置，冯天魁也没想到贺国光会帮忙，他只想抢回那些胶卷，冯天魁将情况汇报给刘湘(修宗迪 饰)并让罗家烈(杨猛 饰)带兵去成都。 司机老王头将冯天魁要去成都的消息告诉了吴妈，春妮(张一鸾 饰)称她也想去成都，她得知逃虹早已开车去了成都。刘湘对于冯天魁会见日本人表示生气，他不想接冯天魁的电话，沈虹(陈数 饰)来到刘湘府中说明事情缘由。封萍(张檬 饰)想和冯天魁一起去成都，但她身上有伤，郑冲(陈月末 饰)答应照顾她。 沈虹建议刘湘治乱，她认为川军有必要出川抗日，还要倾尽全力。冯天魁没有想到沈虹悄悄到达成都替他扫清了障碍，她的话影响了刘湘，为他以后抗日的决心打下了坚实的基础。铙国华早已派人在大川饭店等候，矶谷等人到后一群妓女突然将那渡边和深川拉走，他要和冯天魁斗智斗勇。 矶谷命人挂出领事馆的筹备处牌子，冯天魁明白那些妓女是有人故意安排的。成都的照相馆被严密监视，刘湘听说日本人挂出领事馆招牌后很生气，矶谷要逼刘湘来见。冯天魁准备抛出诱饵，渡边在暗室中洗照片，罗家烈带人赶到，渡边仓忙逃走，罗家烈识破了他们的阴谋。 封萍看完照片后感觉少了一部分，刘湘又派他们继续抓捕，深川和渡边杀了老鸨逃走。冯天魁派郑冲去大川饭店见矶谷，他自称郑二重，还说刘湘信奉神教，正在闭关。矶谷答应了郑冲并上了他的汽车，到后封萍暗中拍下了矶谷跪拜关公之像，冯天魁突然从关公像后出现，矶谷跪下拜见冯天魁也被拍下，还说要见报，这是以其人之道还治其人之身。矶谷想和冯天魁做交换。
