钟铁汉(杨烁 饰)回归驻地，老彭(罗京民 饰)承认让唐妈妈卷入这次设局确实不该，只是出于无奈，钟铁汉怒不可遏。他忍着悲痛安葬了唐妈妈，徐小月只能用爱情安慰他。青年时代的钟铁汉，在赢得了法庭诉讼后，和师傅怀特告别，怀特离开了中国。而雅音(艾如 饰)姑娘对他明显的亲昵，却让年轻的钟铁汉不知所措。钟铁汉恢复了工作。老彭告诉他，津口征三(陈龙 饰)被澳门日军首脑保了下来，现在就藏匿于澳门。他的存在，对熊谷川(李立群 饰)构成威胁，因此，国共两党仍然要再次合作，力争除掉津口征三。 钟铁汉提醒老彭，在徐小月接应他的地点吴仁甫(徐正溪 饰)等人却突然出现值得深思，老彭表示熊谷川对战局有用，和军统的合作只能完成，但确实必须提防。老还提醒注意和津口征三的关系，毕竟钟铁汉和他有过同学之情，钟铁汉表示他会注意分寸。钟铁汉他们来到澳门，根据情报，津口征三会乘坐日本军火商森田的车经过澳门街，钟铁汉等人设下埋伏，袭击了车辆却没发现津口征三的影子。 这次袭击让津口征三提高了警惕，他预感到森田的葬礼可能再次遭到袭击，派人严加值守，严加防范。不久前，当驻澳门日军首脑来和他诀别的时候，实际上带给他一个翻盘的机会。上级察觉到熊谷川的可疑之处，决定让津口征三自证清白，找出真正的内奸。津口征三争取到了二个月的时间，他立下了军令状。熊谷川听闻津口征三复活，非常恐慌，他为了自保，将英军秘密军火库的地理位置图分别送给了国共双方，以换取对津口征三的袭击。但是这两张图，是不完整的。
