悬崖

周乙(张嘉译 饰)终于平安带回了张悦剑，但夫妻之间相聚的时间没有太多，张悦剑要立刻转移。此时老魏(徐程 饰)告诉周乙一个好消息，为了保护他的安全，组织决定将他调离哈尔滨越境苏联，这就意味着他即将告别特工生活。周乙兴奋不已，但得知顾秋妍(宋佳 饰)因为当年和共产国际关系特殊暂时被留了下来，心中却又充满忧虑。

周乙夜会陈景瑜，告诉了自己的情况。两人惺惺相惜，周乙告诉陈景瑜，想要不被高斌发现，要先下手把日本人的怀疑引向高斌。周乙以查案为由向高斌告辞，准备离开。周乙为自己的离去做好所有准备，留给保姆刘妈足够的工钱。但是刘妈的离去却被来拜访的鲁明(李洪涛 饰)看在眼里。周乙巧妙化解了鲁明的盘问。而在开会的时候，鲁明又从兄弟部门处得知周乙和张悦剑见面的情况，鲁明觉察到不对头。派人跟踪了周乙，并把自己的怀疑告诉高斌。高斌闻之大惊，立刻派人去核实宪兵队的情况。 周乙不愿意将顾秋妍独自留在险境，他与老魏商量如何安全撤退。