周乙(张嘉译 饰)担心秋妍让自己戴了绿帽子的谎话没有这么好隐瞒，孙悦剑(咏梅 饰)晚上躺在床上辗转难眠，秋妍一个人在卧室里吸起了烟。
1938年11月30日星期三，孙悦剑给秋妍说着周乙的日常行为习惯和爱好感谢她对周乙的照顾，秋妍听着学着，周乙开车送孙悦剑去火车站，孙悦剑坐在车上搂着他的脖子哭了起来，不知道自己下次跟他见面是什么时候，更不知道什么时候家人团聚。到目前为止，特务科还没有接到关于药品的消息，周乙劝孙悦剑放宽心表示这说明一切顺利。孙悦剑说起了周乙担待一些秋妍，可是周乙怕秋妍的没有经验和自负会毁了大事，也希望这样的生活早点结束。
周乙送孙悦剑走后来到了饭馆跟老魏(徐程 饰)见面，要老魏记住许老七、陈黑子、小白鞋、陈久明这几个人名，要他远离他们。老魏想要除掉他们，但是周乙认为这些人被除掉后还会有些新的线人。往山里运的药品失踪了，小董(宋家腾 饰)也失去了联系，山上接应的同志没有等到人。周乙猜测不是宪兵队的人干的，而现在检测机又在检测电波，周乙灭蝇搞清原理想要电台最近沉默。吃晚饭，周乙又带着老魏让他看了一些自己养的信鸽，老魏很惊喜。
秋妍来到了大同药业找老魏，可是老魏不在，为山里的情报没有被接收到很担心。秋妍又来到了一个地方见到了丈夫的弟弟、说了自己一直联系不上丈夫的事情，要他去佳木斯找福顺泰的二掌柜联系上丈夫，并给了他火车票，并交给了他一封信。弟弟解释自己知道哥哥在山上。
周乙又找到了春三(孙鹏 饰)，要他打听清楚关大帅跟山林队到底有何联系，并留意消炎药的情况和具体位置。周乙又带了几个人来到了傅家甸撬开了房间在电话机上安了监听器，搜查着房间里的东西。房子主人突然回来了，看到了自己的房间就感觉有异，仔细检查了起来，再次发了电报后就准备自杀。
