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周生虎(于滨 饰)亲自押解 邵忠良(张兴哲 饰)，路上遇到蒙面人的伏击，蒙面人被打伤。周生虎发现蒙面人是白念群(严昆 饰)，白念群自知难逃一死说出自己就是卧底“夜鹰”。
华年决心亲手解决叛徒邵忠良，华年追至码头，邵忠良拿华年的枪自荆
上海地下党出色的情报工作使国民党的三次围剿均以失败告终。
日军悍然对东北发动进攻，日本女间谍七格格抵达上海，日本驻上海公使馆武官松本前去迎接。
