一大早，杨过(古天乐 饰)找不到小龙女(陈妍希 饰)，马上就去质问黄蓉(龚蓓苾 饰)是否让小龙女离开她。黄蓉告诉杨过，她只是让小龙女劝杨过服下断肠草，并没有让小龙女离开。杨过因为小龙女的离开，情花毒发作，整个人已经乱了方寸。 杨过找到断肠崖，发现了小龙女留下的龙女花和几句遗言，他实在不明白为何小龙女会留下十六年后再见的字据，他们根本没有办法熬到十六年后，他心里更加的伤心欲绝。黄蓉看到杨过如此难过，突发了一个谎言，称小龙女很可能被南海神尼收为徒弟带到南海去了，必须要十六年才出岛一次。 杨过信了黄蓉撒的谎，愿意吃下断肠草试一试解情花毒，终将情花毒解去。杨过要等十六年后小龙女归来，陆无双(简佩筠 饰)和程英(赵樱子 饰)对他的心意他也明白，杨过不能报答只能与他们结拜以兄妹相称。杨过教陆无双玉女心经的武功，悄悄留下一封信远离绝情谷。 绝情谷之后，大小武不再对郭芙(涂冰 饰)毕恭毕敬，郭芙甚是不悦几番搞破坏，无意间和耶律齐(詹秉熙 饰)纠缠在一起。耶律燕想为大哥与完颜姑娘相亲，郭芙正好为了一时意气，找来一堆女人缠住耶律齐，气得耶律齐只好与郭芙划清界限。 完颜姑娘好不容易在大家的鼓动下，想向前踏出一步，试着跟耶律齐在一起，忘记心里爱着的杨过，没想到耶律齐拒绝了她。就在完颜觉得伤心难过之时，小武一直陪在她的身边，愿意陪伴她忘记杨过，最终完颜决定给小武一个机会。 在黄蓉的一番点化之下，郭芙才明白自己已经喜欢上了耶律齐，主动跑去和耶律齐表白，还相约在城外小河见面。经过一次次误会，郭芙和耶律齐终成眷属。
