黄蓉(龚蓓苾 饰)担心郭襄(李绮虹 饰)结交的那些人大有问题，而郭靖(郑国霖 饰)则问心无愧并无此担心，他只想一心对付蒙古人。黄蓉始终不放心，只好去问郭芙(涂冰 饰)，究竟去送英雄帖之时遇到了什么事，郭芙只好把郭襄跟西山一窟鬼去见神雕侠侣的事告诉黄蓉。 黄蓉从郭芙的描述之中，认定郭襄见的神雕大侠就是杨过(古天乐 饰)，更怀疑杨过是回来找他们报仇的，只是如今襄阳告急，黄蓉只好将重心放在选出丐帮帮主这上。在丐帮选新帮主之时，郭襄又没有出现，黄蓉回去找她之时，才确定她口中的大哥哥就是杨过，而且杨过还为郭襄准备了三份大礼。 就在耶律齐(詹秉熙 饰)连胜几局时，蒙古大军的二路先锋都被全歼，让校场上下势气大振。正无人上台比武之时，史家五兄弟赶了来，为郭襄送来了第一份礼物，蒙古二路先锋的左耳，郭襄既疑惑又好奇，郭靖知道是杨过立此大功，心里高兴不已。 杨过命西山一窟鬼送来第二份生日礼物，利用流星传讯，烧了南阳蒙古大军囤积的粮草火药。郭靖为杨过屡立奇功，心里欣慰不已，正要宣布耶律齐为新帮主之时，何师我上前挑战，要与耶律齐争夺新帮主之位。 何师我刻意隐藏自己的武功，就在耶律齐即将获胜之际，他不得不使出暗器，用一把铁扇伤了耶律齐，还扬言等杀了霍都(鲁振顺 饰)寻回打狗棒之时，再出任丐帮帮主。郭芙正为耶律齐打败愤愤不平时，百草仙等人到了校场，送上第三份生日礼物——达尔巴。 达尔巴一见何师我，便怒从中来，誓要杀死何师我不可。何师我和达尔巴打斗之时，大家才发现何师我的真正身份就是霍都，而他的目的就是要以何师我的身份，窃取丐帮帮主之位。达尔巴替师傅除掉了本门叛徒，承诺杨过从此再不回中原。
