中国远征军

韩绍功(黄志忠 饰)此时却正在被军法处押往重庆。谢孝彰(刘小宁 饰)终于借韩绍功面临的灾难摆平了对方，使其同意同去印度。在重庆短暂的相处时间里，罗星(李玥 饰)真切地感觉到自己已经爱上了韩绍功，何的心里也始终装着韩，而韩绍功对于罗星的爱慕、示好之所以反应迟钝，似乎也与何有关。几个人似乎都在经历着朦胧、温暖，欲言又止、欲说还休的感情体验。

印度姆伽，韩绍功与谢孝彰同机到达。但以此为分水岭，二人理念、理想、目标却开始出现南辕北辙的差异。韩的目标是：振作精神，承认差距，艰苦训练，以期胜敌。谢的目标则是：拉帮结派，排斥异已，以期操控。下级官兵也因个人好恶相应分为两个阵营：韩派与谢派，而且相互对立，纷争不断。

杨文(郝柏杰 饰)受训结束，但他不愿意回国，还想继续做韩绍功的部下，韩坚决不允，但谢孝彰却做主将杨文留下。